Онлайн-ретейлер Ozon выплатил СберБанку неустойку в объеме 1 млрд руб. в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и банком. Цена составит приблизительно 22,5-27,5 доллара за бумагу. Таким образом, в процессе IPO Ozon может привлечь от $776,25 млн до $948,75 млн.

В прошедших документах, поданных Ozon 2 ноября для проведения IPO, сообщалось о разрыве некоторого соглашения о намерениях со сберегательным банком. Они в рамках IPO выкупят акции на $135 млн — по $67,5 млн. Ежели акции разместят по максимальной цене, то при полном исполнении опциона объем IPO может составить приблизительно 948,75 млн долларов. Таким образом, вся компания оценивается в $4,6-5,6 млрд.

Также акционеры Ozon — Baring Vostok и ПАО АФК «Система» подписали соглашение, по которому в рамках частного размещения приобретут акции компании по цене размещения в процессе IPO на сумму $67,5 млн каждый. Ozon не стал признавать за собой какие-то нарушения, однако компания в окончательном счете выплатила СберБанку 1 млрд руб.

Напомним, Ozon готовится к первичному публичному размещению акций в США в конце 2020 — начале наступающего 2021 года.

Андеррайтерами IPO выступят Морган Stanley и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» (совместными букраннерами) и «Ренессанс Капитал» (ведущий менеджер).