Об этом информирует pr-служба МинФин.

Согласно ему, новому выходе присвоены рейтинги «B-» рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Fitch.

Осенью прошедшего года Украина расположила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением к концу зимы 2024 г на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

Выпуск 10-летних бумаг расположен по ставке 0,5% годовых — самой низкой за всю историю заимствований Литвы.

Расчеты за новым выходом должны состояться 20 июня нынешнего года. «Размещение семилетних облигаций — первая значительное событие в будущей продолжительной истории финансовой интеграции в ЕС», — цитируют минфина Оксану Маркарову. Как информирует Интерфакс-Украина, начальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, после этого он был снижен до 6,875-7%.

Лид-менеджерами сделок выступили банки BNP Paribas и JPMorgan.

Как передает pr-служба ведомства, Украина получила заявки на приобретение семилетних еврооблигаций новоиспеченной эмиссии на 6 млрд евро. конечный срок погашения выпущенных евробондов на 1 млрд евро — 20 июня 2026 г.

Доходность составила 6.75%, а переподписка оказалась не менее, чем пятикратной: инвесторы оставили заявки на 5.5 млрд евро.