В сделках поучаствовали инвесторы из Тайваня, они приобрели 13% ценных бумаг, Америки (10%), Швейцарии (10%), Англии (13%).

«Газпром» накануне предложил рынку 10-летние еврооблигации, номинированные в американских денежных единицах (впервые за три года), на сумму 750 млн долларов.

Компания «Газпром» осуществила размещение евробондов сроком на 10 лет, инвесторы ориентируются на доходность производителя в объеме 5,25%. Начальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен до 5-5,125%, а после этого до 4,95-5%.

Шулаков поведал, что это размещение «стало фактически первой сделкой для развивающихся рынков. в условиях очень высокой волатильности в свете поднятия основной ставки ФРС США».

«Новый выпуск продемонстрировал негативную премию в 10-15 базисных пунктов к справедливой цене евробондов „Газпрома“ на вторичном рынке», — подсчитал Шулаков. Банки и управляющие компании приобрели по 40% выпуска, довольно огромное участие страховых компаний — около 13%. При всем этом спрос на евробонды уже составил приблизительно порядка $2,75 млрд. На протяжении минувшего года компания размещала бонды в швейцарских франках и евро. Организаторами выступили Газпромбанк, J. P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko.