«Детский мир» объявил ценовой диапазон акций для проведения IPO между 85 рублей и 105 рублей за ценную бумагу, говорится в заявлении компании.

«Мы считаем, что объявленный ценовой диапазон отражает качество бизнес-модели, успешный опыт развития и существенный потенциал последующего прибыльного роста „Детского мира“». В рамках первичного размещения акций на бирже ценные бумаги предложат АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited), а кроме этого менеджмент компании и АФК «Система». Другими словами весь бизнес был оценен в 62,8-77,6 млрд руб. против 42,2 млрд руб. зимой прошедшего года.

«Детский мир» неделю назад официально объявил о намерении провести IPO. В свою очередь эксперты «Сбербанк CIB» называли сумму в 98-118 млрд руб.

В списке аффилированных лиц на 31 декабря 2016 г обозначено, что основным собственником «Детского мира» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова с 72,57% акций.

Продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения). Организаторы размещения — Credit Suisse, Goldman Sachs International, Морган Stanley, букраннеры — «Сбербанк CIB» и UBS Investment Bank. Еще 1,79% — у Владимира Чирахова, остальными акциями компании (1,98%) владеет менеджмент «Системы».

По предварительным оценкам, прибыль «Детского мира» в следующем году составит приблизительно 79,2-79,8 млрд руб., показав рост на 30% в годовом выражении.

«Детский мир» планировал провести IPO весной 2014 года, однако размещение не состоялось из-за российско-украинского конфликта, который фактически закрыл на время выход на биржу для русских компаний. В 2015 г выручка составляла 60,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

Итоговая оценка компании оказалась скромнее ожиданий части участников рынка — несколько инвесторов говорили «Интерфаксу» до этого, что ожидают оценки компании в спектре 80-100 млрд руб. «Сегодня мы рады сделать следующий шаг в реализации нашего предложения и объявить ценовой диапазон», — разъяснил генеральный руководитель «Детского мира» Владимир Чирахов. На конец минувшего 2016 у сети насчитывалось в РФ и Казахстане 480 магазинов «Детский мир» и 45 магазинов ELC общей торговой площадью 596 тыс. м2. Акционеры продадут до 30% акций «Детского мира».