Согласно презентации компании, если Роснефть разместит облигации на всю сумму, то приобретенных денег хватит на рефинансирование долгов госкорпорации до конца последующего 2017 года. Собственные деньги «Роснефти», отмечают на рынке, пошли на покупку «Башнефти», а еще потребуются ей для выкупа 19,5% своих акций с самого начала декабря.

Еще в прошедшее воскресенье, 20 ноября, руководство нефтяного гиганта приняло решение одобрить программу эмиссии биржевых долговых бумаг в виде облигаций на сумму 1,071 триллиона руб. Бонды планируется расположить по открытой подписке.

Размещение облигаций организует «Газпромбанк», ВБРР обеспечит услуги андеррайтинга и брокерские услуги. Отказавшись сообщить о параметрах и сроках размещения облигаций. Уполномоченный «Роснефти» проинформировал корреспондентам, что деньги пойдут на финансирование иностранных проектов компании.

Если «Роснефть» отдаст остаток государству, а настоящих клиентов на собственный пакет отыскать не сможет, то расплачиваться по наружному долгу в будущем году будет нечем. Цена пакета должна составить не менее 710,85 млрд руб. При всем этом «Роснефть» уже позволила своим «дочкам» участвовать в программе бондов.

«Они займут рубли, видимо, через госбанк, который заложит облигации „Роснефти“ в центробанке», — описывает схему Романчук.

Ожидания рынка были связаны с тем, что такое предложение предшествовало приобретению компанией госпакета акций «Башнефти», пишут эксперты.

Государство владеет через «Роснефтегаз» 69,5% «Роснефти» и планирует до конца года реализовать 19,5% за по меньшей мере 710,85 млрд руб. В итоге случится ослабление рубля. Среди более возможных клиентов бондов «Роснефти» специалисты называют банки, но, как они прогнозируют, объем в 1 трлн руб. рынок на все 100% «не переварит». Это отмечают эксперты Sberbank CIB в выпущенном отчете, пишет РБК. Объяснив, что «Роснефть» не собиралась занимать эти деньги, собеседник ФАПН уточнил, что это предельные лимиты, причем одни облигации могут быть погашены, а иные выпущены.