Группа En+, соединяющая активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей индустрии, 5 октября объявила, что размещает глобальные депозитарные расписки на английской и Московской биржах. Вся компания, таким образом, оценена в $7 млрд, либо, согласно формулировке En+, в $8 млрд «с учетом привлечения $1 млрд в капитал».

Сам холдинг реализовал во время IPO 71 млн GDR, получив 1 млрд долларов. Гендиректор En+ Максим Соков поблагодарил инвесторов и подчеркнул, что IPO группы стало крупнейшим размещением российской фирмы на английской бирже с 2012 года. Пакет на 300 млн, по утверждению источников «Интерфакса», выкупил катарский суверенный фонд QIA.

Якорным инвестором сделки выступила сингапурская AnAn Group, являющаяся структурой китайской CEFC. На Московской бирже начало запланировано на 8 ноября. Ожидалось, что диапазон цены составит примерно $14-17 за мировую депозитарную расписку, до размещения En+ была оценена в $7-8,5 млрд. Компания приобрела 6,25% акций «En+». Еще 500 млн долларов получит Дерипаска, продав 35,7 млн расписок.

С учетом цены размещения капитализация En+ составила к началу торгов $8 млрд. Расписки En+ котируются на LSE в долларах, на Московской бирже — в рублях.

С того времени компания, кстати, и не выходила на первичное размещение. С учетом опциона банков-организаторов общий объем размещения составил более 19,6% от уставного капитала, заключил источник ТАСС.

«Мы очень довольны поддержкой и энтузиазмом инвесторов». QIA в следствии купил бумаги на сумму свыше $250 млн, проинформировал один из собеседников агентства.