Бинбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N6 серии БО-12 объемом 3 млрд руб., передает pr-служба эмитента. Срок обращения облигаций составит приблизительно 7 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена в объеме 14,5% годовых, 3-4-го купонов — 14% годовых. Номинальная стоимость облигаций — 1000 руб., цена размещения — 100% от номинала.

Размещение проводится по закрытой подписке. По выпуску 13 июня следующего 2017 запланирована оферта. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать существенный спрос инвесторов на облигации Компании, превысивший объем выпуска не менее чем в два раза.

Срок обращения облигаций в рамках программы — 30 лет.

«Сделка позволила ПАО „Транснефть“ привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений русских заемщиков с середины 2014». По оценке компании, она недополучит 26,8 млрд руб. Серия БО-12 представлена биржевыми облигациями с погашением летом 2021-ого года и офертой летом 2017-го. Купонный период составляет 182 дня.

Министр финансов на прошедшей неделе разместил ОФЗ серии 29011 (переменный купон на основе ставки RUONIA, погашение в 2020 г.) при спросе 12,87 млрд руб. в размере 9,99 млрд руб. по средневзвешенной цене 102,91% номинала со средневзвешенной доходностью 11,36% годовых.