Министр финансов РФ выбрал Газпромбанк и «ВТБ Капитал» банками-агентами для размещения евробондов в текущем году.

До этого замминистра финансов Сергей Сторчак сообщал, что новый выпуск суверенных еврооблигаций Российской Федерации реален не до этого марта, пока идет подготовка проспекта эмиссии. «На пике объем книги достиг 3 млрд евро, было подано 130 заявок», — указал он.

Сегодняшнее размещение прошло на фоне вероятностного ужесточения санкций США, которые среди прочего предполагают запрет на покупку русского госдолга североамериканскими резидентами — как физическими, так и юридическими лицами. Объём размещения составил около 1 млрд евро, доходность — 3% годовых.

Дополнительный выпуск в евро планируется выполнить на 1 млрд, при всем этом сумма вложений денег в долларах не определена. Европейская валюта была выбрана валютой размещения в первый раз с 2013 года, до этого РФ выпускала евробонды в долларах.

Начальный ориентир доходности долларового транша составлял 5,5%, транша в евро — 2,625%. Долларовый выпуск подразумевает погашение в 2035, дополнительный выпуск в евро — в 2025-м. Из приобретенных средств 3,2 млрд долл. ушло на выкуп старых евробондов, а 800 млн долл. было отправлено в федеральный бюджет РФ.

Руководство РФ выходит на международный рынок капитала уже в 3-й раз за последние 12 месяцев.