Всего по результатам размещения были проданы бумаги на сумму 1,75 млрд. долларов.

Итоговый спрос на евробонды РФ превысил USD 7,5 млрд.

Русский министр финансов доразместил в четверг среди иностранных инвесторов оставшуюся часть выпуска суверенных евробондов с погашением в 2026-ом году, предложив бумаги на $1,25 миллиарда, спрос на которые превысил $7,5 миллиарда.

В четверг утром участники долгового рынка получили предложение от «ВТБ Капитала» принять участие в доразмещении русских евробондов на сумму $1,25 млрд.

— Агентом по размещению выступил «ВТБ-капитал», расчёты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчётный депозитарий и «Евроклир», — проинформировал министр.

Минфин РФ Антон Силуанов объявил, что американские инвесторы выкупили не менее половины объема размещения русских 10-летних евробондов.

Кроме того международные клиринговые агентства, такие как Euroclear и Clearstream отказывались обслуживать размещение, творя очередное препятствие для иностранных инвесторов. Согласно обновленному проспекту эмиссии (есть у РБК), Российская Федерация берет на себя обязательства не использовать приобретенные от размещения средства для помощи находящимся под санкциями ЕС и США физическим либо юридическим лицам. Организатором выпуска стал «ВТБ Капитал». «По результатам 2-го размещения можно сказать, что РФ действительно вернулась на международный рынок заимствований». Тогда отсутствие участия Euroclear ставило под вопрос факт наличия иностранного капитала в процессе размещения. РФ подала заявку на листинг бумаг на Ирландской фондовой бирже, говорится в проспекте.

Подходящая конъюнктура на рынке после решения ФРС оказывает поддержку размещению евробондов РФ, полагает Полютов. «Основная активность, боевая, будет в октябре», — проинформировал он. Однако в условиях стабильного курса рубля руководству выгоднее размещать заграничные облигации, говорит экономист БКС Владимир Тихомиров. Естественно, русские госбанки, по его мнению, также были бы не против расположить излишнюю долларовую ликвидность. «В условиях низких цен на нефть в течении следующего года недостаток бюджета может превысить 3 трлн руб».

Руководитель министерства финансового развития Российской Федерации Алексей Улюкаев подчеркнул, что новый выпуск евробондов не связан с темой приватизации и не заменит реализацию госактивов. Это обычная, адекватная работа. «Обратите внимание на объем — он не такой существенный».

Падение стоимости заимствований особенно не маловажно в условиях дефицита бюджета и низкого объема привлечений от приватизации.