«Башнефть» так же приняла решение о выкупе биржевых облигаций на 10 млрд руб. серии БО-02 по цене 104,68% от номинальной стоимости. «Однако эти цифры не являются обязательными к исполнению», — говорил 24 ноября по результатам раскрытия информации о размещении Леонтьев РБК.

Кроме того, совет руководителей компании одобрил возможность заключения дочерними обществами «Роснефти» сделок по закупке облигаций, которые выпустят в рамках программы.

Заметим также, 12 октября была завершена сделка по приобретению Роснефтью контрольного пакета компании «Башнефть». Программе биржевых облигаций серии 001P присвоен идентификационный номер: 4-00122-A-001P-02E от 1 декабря 2016, говорится в раскрытии биржи.

Источник РБК, близкий к «Роснефти», сообщил, что спрос на бумаги был высоким, но не уточнил, кто стал возможным покупателем облигаций. По результатам января — сентября нынешнего года «Роснефть» увеличила чистый долг на 6,5% — до $26,1 млрд.

«Книга закрыта, спрос на бумаги был высоким», — проинформировал РБК источник, близкий к «Роснефти».

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. руб., количество — 10 млн штук. Один из источников издания обозначил, что данная сделка явно не рыночная, впрочем, Александр Лосев из «Спутник — управление капиталом» указал, что для русского рынка такая ситуация не является исключительной. Он добавил, что размещение было проведено по «закрытой подписке» — публично о параметрах размещения не объявляли, значит, проводили сбор заявок среди преждевременно выбранных инвесторов.

Выпуск биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. Кроме того, по условиям сделки в случае полного и частичного отсутствия спроса часть облигаций может купить Газпромбанк.

Всего планируется расположить 600 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. Срок обращения облигаций — 10 лет.

«Если 600 млрд руб. каким-то образом впоследствии уйдут в бюджет (пока нет никакой информации о продаже «Роснефтегазом» 19,5% акций «Роснефти», которая должна была состояться вчера), то ситуация на валютном рынке может ухудшиться (прежде всего, в госбанке (-ах), в которых находились средства «Роснефти»/»Роснефтегаза»)», — отмечается в отчете экспертов. В конце ноября директорский состав «Роснефти» утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн руб.

«В этих целях buy back нет», — объявил Михаил Леонтьев. Было понятно, что эмитенту тогда предстояли большие выплаты по наружному долгу, собственных валютных средств у компании в достаточном объеме не было. В общем за сегодняшний год «Роснефть» планировала погасить 14,3 млрд долларов задолженности.