Планируется реализовать от 15% до 18% акций группы за $8,5 млрд.

Средства, которые корпорация En+ Group рассчитывает выручить в итоге IPO, планируется направить в том числе на погашение задолженности компании перед ВТБ.

En+ в начале рабочей недели объявила о цене размещения глобальных депозитарных расписок на английской фондовой бирже (LSE): она будет находиться в спектре 14-17 долларов.

En+ Group Олега Дерипаски, которая планирует провести IPO на английской и Московской биржах к концу осени и привлечь $1,5 млрд, увеличит свою долю в «Русале» до 56,88% за счет пакета Glencore. Объем размещения составит не менее от 15,8 до 18,8 процента увеличенного капитала En+.

«Диапазон цен может показаться на первый взгляд вполне справедливым и дает некий потенциал роста», — проинформировал по телефону аналитик BCS Global Markets Олег Петропавловский.

Вся компания оценивается в 7-8,5 млрд долларов.

UC Rusal — крупнейший в мире производитель алюминия.

Русал сообщал, что потенциальная сделка не нарушает соглашения между акционерами от 2010 года и все его положения остаются в силе. В 2013 между компаниями Дерипаски и банком было заключено форвардное соглашение, согласно которому ВТБ может предъявить собственный пакет к выкупу мажоритарным совладельцам до 13 декабря 2018-ого. О намерении холдинга провести IPO стало известно 5 октября. Об этом накануне сказала Financial Times ссылаясь на источники. Впрочем, даже сам Дерипаска не опровергает, что En+ Group — это афера и мыльный пузырь.

По предварительной достоверной информации на данный момент газеты, фонд якобы ведет переговоры с китайской CEFC.

На предыдущей неделе стороны заключили необязывающий договор о конвертации принадлежащих трейдеру 8,75 процента в Русале на акции En+ после ее IPO.

ВТБ стал собственником доли в En+ в 2011.

Предполагается, что IPO En+ будет закрыто уже к концу осени.