В процессе IPO крупнейшего ретейлера детских товаров практически треть размещения пришлась на Российско-китайский инвестиционный фонд. Приблизительно 25% заявок — от инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии, отмечает другой источник. По утверждению собеседника РБК, 65% заявок на акции «Детского мира» довелось на западных инвесторов, из которых не менее 30% — на инвесторов из США, еще около 35% — на европейских.
Один из организаторов IPO розничной сети «Детский мир», денежный конгломерат Credit Suisse сократил ценовой коридор размещения до 85-90 руб. за акцию. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в спектре 85-105 рублей за бумагу, в начале рабочей недели ориентир цены был сужен до 85-90 рублей за акцию, во вторник — до 85-87 рублей. Закрытие книги заявок прошло днем до этого, поведал РБК источник.
Инвесторам было предложено 247,9 млн акций (33,55% «Детского мира»). По его словам, размещение прошло без якорного инвестора.
Вчера поздно вечером крупнейший продавец детских товаров «Детский мир» закрыл книгу заявок на покупку акций в процессе IPO.
В РФПИ и РКИФ отказались объяснять ожидаемую доходность от инвестиции. Но основная часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них. Чуть больше чем за год стоимость бизнеса «Детского мира» выросла в цене на 49-52,3%. Таким образом, объем предложения вначале составлял 21,1-26 млрд руб.
«Детский мир» соединяет воединыжды сеть из 525 одноименных магазинов, а кроме этого управляет еще 45 магазинами под брендом ELC. В текущем году выручка составляла 60,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 2,2 млрд руб. По результатам всего 2016 года, по предварительной оценке, она может достигнуть 79,2-79,8 млрд руб., что приблизительно на 30% выше показателя 2015 года (60,5 млрд руб.).