«Роснефть» — крупнейший игрок на русском долговом рынке.

Сбор заявок проводится с 11.00 до 16.00 МСК.

«Роснефть» размещает 10-летние облигации серии 002P-04 объемом 50 млрд руб., заключительный ориентир ставки первого купона установлен в размере 7,5% годовых, информирует агентство Bloomberg ссылаясь на источник, знакомый с условиями размещения. Вначале компания планировала занять 15 млрд рублей, в процессе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд рублей, а потом до 50 млрд рублей.

«Общий объем спроса составил не менее более 75 млрд руб., книжка инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен», — цитирует Шулакова ТАСС.

Организаторы выпуска — Газпромбанк, «ВТБ Капитал», БК «Регион» и Sberbank CIB. В конце декабря также в рамках 2-ой программы «Роснефть» реализовала облигации на 30 млрд руб. со ставкой 1-го купона 7,75% годовых.

Напомним, к началу зимы 2013-го года Роснефть расположила биржевые облигации на 600 млрд руб.