В процессе первичного размещения акций ретейлер установил стоимость бумаг на уровне 85 руб. за бумагу.

Общий объем привлеченных средств составит приблизительно 21,1 млрд руб.

Заграничные инвесторы приобрели 90% акций «Детского мира», предложенных к первичному размещению (IPO), проинформировал корреспондентам руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Сейчас же сотрудники АФК докладывают о намерении сохранить, по крайней мере, 50% акций, другими словами контрольный пакет. После размещения РКИФ сохранит как минимум 13,1% в капитале эмитента. В итоге, в настоящее время в результате IPO компания смогла привлечь 18,4 млрд руб. за 29,3% нынешнего акционерного капитала. Таким образом, общий объем предложения составляет примерно от 18,4 млрд до 21,1 млрд руб.

АФК «Система» продаст 145 млн 55,7 тыс. акций (19,63%) без учета опциона и 166 млн 814 тыс. (22,57%) при условии его реализации, снизив долю с 72,57% до по меньшей мере 50% + 1 акция, РКИФ — соответственно 64 млн 260 тыс. (8,7%) или 73 млн 900 000 (10%), сократив пакет с 23,1% до как минимум 13,1%. Компания хочет реализовать 247,9 миллиона акций или 33,55% акционерного капитала с опционом допразмещения, либо 216,5 миллиона акций (29,3% акционерного капитала) без опциона. Исходя из суммы сделки, «Детский мир» тогда был оценен в 42,2 млрд руб.

В сообщении уточняется, что торги акциями на Московской бирже начнутся 10 февраля.

После IPO доля «Системы» в акционерном капитале «Детского мира» составит приблизительно по меньшей мере 50% плюс одна акция, РКИФ — как минимум 13,1%, а у индивидуальных совладельцев останется 3,35%.

«Система» приветствует расширение круга владельцев акций «Детского мира», объявил руководитель АФК Михаил Шамолин, процитированный в сообщении. Он уточнил, что на бумаги ритейлера было подано не менее 80 заявок; около 35% довелось на инвесторов из Англии, около 25% — на американских инвесторов, приблизительно 20% — на европейских, со стороны русских инвесторов поступили около 10% заявок.

«АФК „Система“ сохранила контрольный пакет в „Детском мире“, так как мы верим, что компании еще предстоит раскрыть значительную часть своего потенциала», — добавил он.